《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
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活动价:999元1 科创板IPO发行保荐项目工作底稿
1 第一部分 保荐机构尽职调查文件
1 第一章 发行基本情况调查
1-6 控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况
4 第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
7 第七章 业务发展目标调查
7-2 历年发展计划及年度报告(至少含报告期三的)
8 第八章 本次募集资金运用的相关资料
8-3 发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果影响的详细分析
10 第十章 风险因素及其他重要事项调查
10-1 既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料
10-2 重大合同(包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的合同)
3 第三部分 申请文件及其他文件
3 第三章 发行申请文件及反馈意见回复
3-1 报送中国证监会发行部的(报送上海证券交易所的)发行申请文件(首次申报材料)
活动价:999元2 再融资保荐业务工作底稿(定增-公增-转债-配股)
1 第一部分 保荐机构尽职调查文件
1 第一章 发行人基本情况调查
1-10 商业信用情况(报告期内或自前次发行证券后)
4 第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
5 第五章 组织结构与内部控制调查
5-1 公司章程及其规范运行情况(报告期内或自前次发行证券后)
10 第十章 风险因素及其他重要事项调查
10-1 上市以来经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料
10-2 重大合同(包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的)
3 第三部分 申请文件及其他文件
2 第二章 发行申请文件及反馈意见回复
2-1 报送中国证监会发行部的发行申请文件(再融资保荐业务项目根据申报目录调整)
活动价:999元3 重大资产重组独立财务顾问工作底稿(附加借壳)
1 第一部分 独立财务顾问调查文件(一般重组)
1 第一章 交易方案设计
1-2 本次重组是否发行股份或现金,及对价支付方案的具体设计过程
1-4 重组方的业绩补偿承诺方案(如有)、过渡期间损益安排和滚存利润分配方案
2 第二章 上市公司情况调查
2-3 上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的特殊要求
3 第三章 交易对方情况(含募集配套资金认购方)调查
4 第四章 拟购买资产基本情况调查
4-7 拟购买资产历次重大业务重组、资产重组情况核查
6 第六章 拟购买资产财务与会计调查
6-8 拟购买资产银行账户资料及报告期内的银行对账单
9 第九章 交易定价的公允性情况核查
9-4 以资产评估结果或估值结果作为资产定价依据的情况核查
12 第十二章 本次重组获得的相关批准
12-4 本次重组方案实施前尚需取得的有关外部批准
19 第十九章 资产过户、配套募集资金、新股上市阶段相关文件
1 第一部分 独立财务顾问调查文件(借壳上市)
0 第零章 交易方案设计
0-2 本次交易是否发行股份或现金,及对价支付方案的具体设计过程
1 第一章 上市公司情况调查
1-3 上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的特殊要求
1-4 上市公司上市不满三年进行重大资产重组(构成借壳)的特殊要求
2 第二章 交易对方情况(含募集配套资金认购方)调查
3 第三章 拟购买资产基本情况调查
3-4 拟购买资产的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
3-9 拟购买资产历次重大业务重组、资产重组情况核查
3-11 拟购买资产目前尚未了结的诉讼与仲裁事项说明
4 第四章 拟购买资产业务与技术调查
4-7 出口市场核查(适用于出口占比较高的拟购买资产)
5 第五章 拟购买资产财务与会计调查
5-11 拟购买资产重要对外投资(合并范围内的子公司除外)
8 第八章 交易定价的公允性情况核查
8-4 以资产评估结果或估值结果作为资产定价依据的情况核查
8-5 资产定价公允性核查(针对拟购买资产和拟出售资产)
17 第十七章 对标的资产董事、监事、高管培训的记录
18 第十八章 资产过户、配套募集资金、新股上市阶段相关文件
活动价:999元4 ABS项目工作底稿
2 第二章 尽职调查工作文件
2-3 基础资产
2-3-2 标的债权合同及其任何修改、补充协议、附件等
2-3-4 证明债权债务关系已经发生的文件(如有)
8 第八章 发行阶段文件:包括但不限于资本承诺委文件、簿记建档全套文件等
活动价:999元5 公司债券承销业务工作底稿
3 第三部分 公司债券受托管理业务相关文件
5 第五章 债券偿还的监督情况
5-2 对发行人预计不能偿还债务情况下的管理(如有)
活动价:999元7 基金管理人工作底稿
9 第九部分 刑事处罚、行政处罚、失信情况及申请机构高管的纪律处分